保险公司个人小型客户交流会操作手册（16页）.doc

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1、个人小型客户交流会操作手册人寿前言人寿分公司自年提出”三年超三倍”发展规划，人力持续发展。在人力高速发展同时，为更好的提升新人绩效指标，改善新人留存、新人养成，培养更多新人成为组织发展的新动力，持续推动团队共好晋升，实现营业单位做大做强，机构健康持续发展。结合市场需求，在原有大型产说会的举办基础上，我们将重点推广以单个业务员为核心主体操作的新型市场开拓模式个人小型客户交流会。 业务员个人小范围邀约客户，在轻松的场所、轻松的氛围下，通过十张图讲解，让客户学保险、懂保险，解决客户为什么要买保险，怎么买保险的问题从而起到积累客户、培养客户以及获取转介绍的目的。我们称之为“个人小型客户交流会”，简称“

2、个交会”。个交会由业务员个人规划，主管帮扶开展，部门物料支持进行市场开拓、客户积累、获取转介绍，从而提升新人业绩和收入，实现让新人掌握一种客户经营方式、一套个人展业技能的目的； 机构通过个交会推动，提升新人技能、新人产能、新人收入、新人留存，同时提升主管辅导、管理能力，实现组织利益提升，促进团队发展。 人寿借鉴优秀机构的操作经验，通过机构内部单位试点运作，整理了一套完整的操作手册，供参考借鉴。一、 个交会会前准备：个人小型交流会操作手册阶段流程内容注意事项会前会前申报一、申请的提交时间： 1、主管在小组二早中，根据组员的需求和主管的时间，大致排定新人个交会的召开计划； 2、新人最晚在举办前3天向营业部个交会负责人提出申报； 二、申请的提交形式： 1、新人个交会申报必须提交纸质申请表，明确时间、地点、主讲人、形式等细节，并经过主管签字审核； 2、营业部可以设定，新人在申报时交一定的押金，在召开后凭现场照片、签到表退还押金，以保证计划的执行；三、申请的经理审核： 1、部经理或个交会负责人通过审核新人的申请表后签字同意； 2、重点关注